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Desde o misterioso desaparecimento dos seus pais que foi criado pelo avô. Esta história começa no dia do 80.º aniversário do rei Lludd. Está tudo pronto para dar início à festa quando, de repente, um enorme dragão negro surge a sobrevoar a aldeia. Antes de enfrentar o monstro, Ernald, o avô de Frigiel, entrega-lhe um cofre negro e fá-lo prometer que nunca o abrirá e o irá entregar ao seu amigo Valmar, que vive em Puaba.
Arrastado para a aventura pelo acaso, Frigiel põe-se a caminho, ignorando que tem em seu poder um dos objectos mais procurados e cobiçados do mundo, até pelo terrível bruxo Askar. Será Frigiel capaz de cumprir a sua missão e pôr a salvo o conteúdo do misterioso cofre?